抢劫、征战摩擦不断。然而，和平很快就重新恢复了，双方达成了反对塞尔维亚的联盟。即便如此，这个联盟仍然没能促使拜占廷帝国与保加利亚人联合行动。安德罗尼库斯三世的确出兵挺进到塞尔维亚边界地区，但是，在其真正发动攻击以前，塞尔维亚与保加利亚于1330年7月28日在维尔布兹德（或称库斯坦迪尔）bào发决战。当皇帝听到其盟友遭到失败的消息后，立即撤军。保加利亚全军溃败被歼灭，沙皇米哈伊尔西斯曼本人则在战斗中受了重伤。胜利的塞尔维亚国王恢复了其妹妹安娜和她的儿子伊凡斯蒂芬在特尔诺沃的王位，而安德罗尼库斯三世的妹妹塞奥多拉被迫仓皇出逃。[103]

    维尔布兹德战役标志着巴尔干半岛历史发展的转折点。它决定了争夺马其顿地区的斗争，奠定了塞尔维亚人霸权的基础，欧洲东南地区未来几十年的发展就在他的掌控之下。安德罗尼库斯三世设法确保其帝国至少在一个方面能从其保加利亚盟友的失败中获得利益。他借口为其妹妹塞奥多拉报仇，出兵占领了保加利亚-拜占廷帝国边境地区的几个要塞，还夺取了颇有争议的港口城市迈森不里亚和安奇亚鲁斯。与此同时，保加利亚也发生了一次变动，不久塞尔维亚也发生了变动。保加利亚大贵族驱逐了安娜及其儿子，拥立沙皇米哈伊尔西斯曼的侄子伊凡亚历山大（Ivan Alexander，1331～1371年在位）为沙皇。塞尔维亚贵族也起义反叛，推翻国王斯蒂芬迪康司基，扶植其子斯蒂芬杜珊（Stephen Dusan，1331～1355年在位）为国王。这两个斯拉夫君主后来实现了长期的和平，斯蒂芬杜珊还与沙皇的妹妹海lún娜（Helena）结婚。伊凡亚历山大对拜占廷帝国发动进攻，收复被安德罗尼库斯三世占领的城市，并通过1332年双方达成的协议确保以前的边界线。同时，塞尔维亚贵族杀害了老国王后，立即开始征服拜占廷帝国的马其顿领土。

    从斯蒂芬杜珊登基开始后的整个统治时期，他都是塞尔维亚贵族积极扩张势力的代表人物，他们从衰败的拜占廷帝国成功地获得了新的土地。[104]1334年初，一个杰出的拜占廷逃亡者投向塞尔维亚国王的军队，他就是曾在拜占廷帝国内战中两大对立阵营中都发挥了重要作用的西尔吉安尼斯，他从君士坦丁堡出逃，而后在加拉大、尤伯埃亚、阿尔巴尼亚等地逃难，最后来到斯蒂芬杜珊的宫廷。这个精力充沛的军人精于战争，他在塞尔维亚国王反对拜占廷帝国的斗争中发挥了极为重要的作用。而后，拜占廷帝国的马其顿地区最重要的据点如奥赫里德、普里利普、斯特鲁米卡、卡斯托利亚和沃德纳相继落入敌人之手，塞尔维亚人的胜利进军只受阻于塞萨洛尼基城坚固的城墙。最终，皇帝的一个支持者成功地除掉了西尔吉安尼斯，1334年8月，斯蒂芬杜珊接受了拜占廷人提出的和谈建议，也是因为当时其王国受到来自北方匈牙利人的威胁。由于这个形势，和约条款比预料的更有利于拜占廷人，斯蒂芬杜珊继续保有其占领地区。[105]

    欧洲地区的灾难刚刚开始之际，亚洲地区的悲剧之最后一幕即将结束。安德罗尼库斯三世和约翰坎塔库震努斯继续加紧一切努力避免悲惨的命运。早在1329年，他们就派遣了一支2000人的部队抗击奥斯曼军队，以解尼西亚之围。但是，拜占廷人仍然在这场空前的较量中败北，其更为强大的敌人赢得了非罗克雷尼战役。1331年3月2日，[106]奥康夺取了这座两代人以前曾是拜占廷帝国中心的城市。6年后，尼科米迪亚也落入奥斯曼军队之手，[107]小亚细亚地区留给拜占廷人的只有零零散散的几个孤城，例如非拉多非亚和黑海海岸地区的伊拉克雷亚。确实特别突出的是拜占廷人在完全被土耳其人移民浪潮包围的情况下，竟然能够设法在这里坚持了数

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