刘琦自领荆州军六万，交州军五万，骑兵一万，屯田兵三万共计一十五万兵马，以贾诩为军师，蒋琬为主簿。张绣c李严c张飞为上将，庞德c霍峻c沙摩柯c黄叙c刘磐c廖化c黄射c胡车儿为大将走宛城一路直指洛阳。

    诸葛亮为令一路大都督，徐庶为副都督，鲁肃为军师，甘宁c吕蒙c贺齐c文聘为上将，丁奉c徐盛c朱然c凌统c朱桓c留赞为大将水路并进，领扬州军四万，水军三万，屯田兵四万等一十一万大军出兵合肥等地。

    霎时，风云聚变。战争的乌云再一次笼罩大汉之地。曹操闻之大惊，急忙调度兵马抵御。关中一地一夏侯渊为主将，钟繇为主簿，刘晔为军师，张合，高览，郭淮，孙礼，杜袭，郝昭为大将领兵八万把守关中关隘。刘琦一路，曹操自领步军十万，骑兵三万以张辽，徐晃为前锋，曹仁c曹洪c曹彰c许褚为中军大将，毛玠c吕虔为合后出兵许昌，荀攸，程昱c蒋济为军师，司马懿为主簿。另一路拜夏侯惇为大将，乐进，于禁为先锋，李典c李通c臧霸c曹真c曹休c夏侯尚为大将陈群为主簿，辛评为军师。领兵七万，在合肥等地抵御诸葛亮。曹勇c常雕c孙观c夏侯兰c夏侯恩c夏侯杰c夏侯德c晏明c朱光c吕旷c吕翔c张南c马延等无名之将也是担任各军校尉。

    庞统大军攻势凌厉，在夏侯渊出兵之前就攻入雍州，连克陇西，南安，天水三郡，占领了关中咽喉之地。并以此为基地，转运粮草，继续攻击。夏侯渊领兵来到广魏郡，上将黄忠阵斩曹勇c常雕二将，赵云三十回合刺死高览，夏侯渊大败之，退回街亭，据守庞统。魏延c马忠c吴懿在王平带领下，领两万兵马奇袭陈仓，却被小将郝昭三千兵马堵住。自此两军陷入僵持阶段。

    刘琦领兵迅速出兵许昌，却被曹仁抵住，后曹操亲率大军解围，两军野战，三月之内，交锋十数次，刘琦却是略微落于下风，只因为曹操的骑兵又一次比刘琦多，这就是占领北方四州的好处之一。

    与这两路相反的是，诸葛亮稳扎稳打，以甘宁的水军开路，占领了长江南岸，后吕蒙献计，设伏大败夏侯惇，追杀三十里，占领了合肥城。诸葛亮趁胜进军，夏侯惇只能拒城而守。却是抵不住诸葛亮大军的轮番攻击，现在诸葛亮已经深入徐州境内，把夏侯惇围在了下邳，形势一片大好。

    大战持续半年之后，还是诸葛亮处率先突破。夏侯惇大军被围困在下邳之后，诸葛亮以徐庶之谋，作出四面守卫之势。然后围点打援。吕蒙c凌统在彭城击败臧霸的援军之后，城中百姓军士更加咄咄不安，不知外面如何。诸葛亮用当年曹操水淹下邳之计，让曹军也尝到此中滋味。后趁势攻城，破之。甘宁斩了乐进，吕蒙俘虏了于禁。夏侯惇仅仅领数百骑逃出生天。

    诸葛亮横扫徐州全境，无不望风归降。留下文聘驻守下邳。诸葛亮令吕蒙领兵五万急忙支援刘琦，自领四万人马进攻青州。曹操怕被两面夹击，退守官渡。

    两人合兵一处，横扫兖州c豫州两州之地。至此，曹操的徐州c兖州c豫州全部落于刘琦之手。刘琦令吕蒙领五万兵马出兵陈留，进攻司隶，袭扰夏侯渊后方。曹操无奈只能让夏侯渊退守长安，分兵抵御吕蒙。

    双方的差距越来越大，被外派到河内郡的司马懿被刘琦派出的伊籍策反，投靠刘琦。曹操已经陷入众叛亲离之境。刘琦形势大好，曹操各地纷纷起兵反叛。

    在官渡，刘琦再次击败曹操，迫使其退守邺城。此时诸葛亮也攻打青州全境，所到之处皆克。庞统这边终于有所突破了，采用了法正之谋，用集中兵力令魏延c赵云c陆逊攻打咸阳，池阳，高陆三城，皆克。郭淮，孙礼弃城逃亡。郝昭与乱军之中被魏延三合之内斩于马下。夏侯渊见长安已经成了孤城，且后路已经被司马懿切断。虽然长安城坚墙厚，守军尚有数万

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