五方，各设旌旗仪仗。群臣皆依次序排列。蒯良c贾诩请刘表登坛，进冠冕玺绶讫，面南而坐，受文武官员拜贺为楚王。长子刘琦，立为王世子，大将军。尚书省尚书令为蒯良，中书省中书令刘先，门下省侍中蒯越。六部分别为吏部尚书蒋琬c兵部尚书贾诩c户部尚书诸葛瑾c礼部尚书鲁肃c刑部尚书张昭c工部尚书张纮。

    同时任命庞统为益州刺史，持节都督节制益州兵马。诸葛亮为扬州刺史，持节都督，节制扬州兵马。黄权为巴州刺史，由益州南部诸郡而成。韩嵩任广州刺史c南海太守；袁徽为别驾。赖恭为仍交州刺史，同领交趾太守；程秉为别驾；刘熙为治中。

    黄忠，徐庶，张绣，李严，张飞，魏延，甘宁，张任，严颜，吕蒙为十虎上将；陆逊c文聘c赵云c庞德c霍峻c邓芝c沙摩柯c凌统c贺齐c马忠c吴懿c朱然为十二大将；刘磐c黄叙c黄射c胡车儿c廖化c徐盛c丁奉c留赞c朱桓c张翼c吴兰c雷铜c孟达c刘璝c杨怀为将领。刘琦坐拥益州，巴州，荆州，扬州，豫州一部，交州，广州七州之地。其中益州军五万，巴州军五万，荆州军六万，扬州军四万，交巴两州五万。骑兵两万，水军三万，屯田兵十万，郡兵六万。共计兵马四十六万。

    其年九月，南蛮孟获反叛，益州南部四郡闻风而动，纷纷投降。益州刺史庞统领兵五万，征讨之，用刘琦之谋“攻心之计”。孟获拜服，献上当地特产。并领着一支两万人的精兵加入刘琦军马。

    建安十二年，曹操出兵北征三郡乌桓。乌桓是塞外的一支游牧民族，分为上谷c巡西c辽东c右北平四部，后辽西c辽东c右北平三部联合，是为三郡乌桓，其中又以辽四部为最。汉末，辽西部蹋顿成为三郡乌桓的军事首领，曾出兵帮助袁绍攻打公孙瓒。袁绍对其也极力拉拢，拜为单于，并与其和亲。袁尚c袁熙兵败后，胁迫冀c幽二州军民十余万户投奔蹋顿。其后，蹋顿也屡次入塞为害。曹操为巩固北方的统治和消灭袁氏残余势力，决定远征乌桓。

    五月，在军到达元终。时值雨季，元终一带地势低洼，道路积水，“浅不通车马，深不载舟船”。乌桓扼守要地，曹军受阻，无法前进。这时终人田畴建议曹操避开大路，改从一条久已断绝，但“尚有微径可寻”的小路进军。于是曹操佯装退军，并立木牌于路旁，上写“方今暑夏，道路不通，且俟秋冬，乃复进军”的官样麻痹乌桓，而使田畴为向导，率大军从小路偷袭乌桓。曹军从事徐无山，出卢龙塞，塞外道绝不能通行，曹军开山填谷五百余里，直捣乌桓老巢柳城。曹军进至距柳城不足二百里时，乌桓方才发现。蹋顿与袁尚c袁熙等率数万骑迎击。

    八月，二军在白c狼山相持。时曹军辎重在后，战士披甲披者少，乌桓军势甚盛，曹操将士恐惧不安。曹操登高了望，见敌军虽多，但阵势不整，命令大将张辽为先锋，乘敌军阵形变动之机，发动猛攻。乌桓遭到突然冲击，阵势大乱，蹋顿临阵被杀，乌桓兵死者遍野。曹操挥军追击，收降胡c汉人口二十余万，大获全胜。袁尚等人投奔平州公孙康。九月，曹操率军从柳城还师，一路历尽艰辛。时天旱无水，曹军凿地三十余丈才得有水，又乏粮，杀马数千匹为军粮。第二年正月，曹操才回至邺城。

    建安十三年，刘琦趁着曹操刚刚稳固后方，实力不济，人心未附。招募新兵十万，驻守关隘，替换精兵。领大军四十万北上攻击曹操，拉开了决战的帷幕。

    大军分为三路，一路大都督为庞统，征北将军。领益州军五万，巴州军五万，骑兵一万，屯田兵三万共计一十四万大军，拜法正为军师，张松为主簿，杨仪为从事。以黄忠，魏延，张任为上将，陆逊c赵云c邓芝c马忠c吴懿c孟获c祝融c张翼c吴兰c雷铜c孟达c刘璝c杨怀为大将出兵汉中，直指关中。严颜驻守益州。

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