吕蒙，轻重、可否有所不安，每令改定，以印封之。汉复遣邓芝聘于吴，吴主谓之道：“若天下太平，二主分治，不亦乐乎？”芝对答道：“天无二日，土无二王。如并魏之后，大王未深识天命，君各茂其德，臣各尽其忠，将提枹鼓，则战争方始耳。”吴王大笑道：“君之诚款乃当尔邪！”

    秋，七月，曹丕西巡，抵达洛阳。曹丕欲大兴军伐蜀汉，侍中辛毘谏阻道：“方今天下新定，土广民稀，而欲用之，臣诚未见其利也。先帝屡起锐师，临山岭而返。今六军不增于故，而复循之，此未易也。今日之计，莫若养民屯田，十年然后用之，则役不再举矣。”曹丕答道：“如卿意，更当以虏遗子孙邪？”辛毘答道：“昔周文王以纣遗武王，惟知时也。”曹丕不从，留太尉贾诩镇许昌。八月，领洛阳兵过函谷关，至潼关，亲帅大军，抵达华阴，兵临渭南。

    汉主大惊问以对策，众将皆纷纷要出战。孝直谏言：“今曹丕欲取西北，然西北已经为大汉所有，他次来必定无功。可遣邓艾领精兵三万于华**口固守，并不出战。再遣赵云邓芝领兵三万驻守渭南坚守不出。遣威严领一万精兵返回驻守冯翊，并不出战，城门塞死，不得进出。三处为掎角之势，粮草军器齐备，足可抵挡魏军数十万众。恐难保万全，在遣三将军领兵三万驻于华山脚下以策万全。不出三月，天气转寒，魏军毕当自毙，我军再乘胜攻取，取潼关不难也。”汉主称善，遂吩咐下去，依计而行。原来，孝直早就为防备魏军奇袭，早在华阴渭南冯祤都筑下了坚城，粮草齐备，守备稳固。

    曹丕问群臣道：“备当自来否？”大多都说：“陛下亲征，刘备恐怖，必举国而应。又不敢以大众委之臣下，必当自来。”司马懿对答道：“彼谓陛下欲以万乘之重牵己，而超越山岭者在于别将，必勒兵待事，未有进退也。”大驾停住积日，汉主不至，曹丕乃旋师。是时，曹真表得降贼辞：“刘备已在渭南驻扎。”中领军张既答道：“刘备恃坚固，未敢亢衡，此必畏怖伪辞耳！”考核降者，果守将所作也。

    曹丕回师，云长欲领兵追击，孝直说不可，追则必败，云长不听，自向汉主乞兵三万随后追击。刚追上曹军后队，忽然一声炮响，左有郭淮，右有司马懿，前有曹真，后有张合。将云长围在垓心，汉军死伤无数。云长厮杀一阵方才脱困，领着些许残兵返回，刚至华阴，孝直便在城外勒马高喊道：“云长快去追击曹军，追则必胜。陛下已经遣三将军前往追击曹丕去了。”云长不解，犹豫不定。孝直大喊：“兵法云：兵无常势，水无常形。此贾诩败曹操之机也。速去追击，晚则迟矣。”云长乃半信半疑，勒兵返回追击。

    追了一阵见到一人领一军在魏军中杀奔冲突所向无敌，靠近一间才知是三将军张翼德，云长随即挥兵而上，痛杀一番，魏军只有张合拼死战斗。曹丕丢下粮草辎重无数，领军遁逃。魏军死伤无数。

    追至潼关，云长刚要强攻潼关，张飞劝阻。张飞谓云长道：“牛鼻子军师说了，今晚曹军必定撤离潼关，我们不必费神劳力。只需在外面驻扎安营便是。”云长不解问其故，张飞笑道：“二哥，我们在外面驻扎，而不攻取，魏军必定疑惑。他们害怕我们乘刚才厮杀混战的时候，将自己的兵士混入其中，与不备之时里应外合，打开关门，他们就吃不了兜着走了。”云长大喜道：“不想三弟竟有此智谋，兄长以前未曾看出来啊。”张飞笑道：“这时那牛鼻子军师的原话。俺老张背下来的。嘿嘿。”云长叹道：“孝直智谋，神鬼难测也。”

    果然，司马懿见关羽张飞在关外扎寨而不急于攻取，极不符合关羽张飞勇猛强悍的性格和作风。心里寻思，顿悟，原来他们是要兵不血刃取下潼关。司马懿思的一计，便对曹丕如此如此，曹丕欣然答应。于是一队人马东出潼关，偃旗息鼓，沿山岭绕到西面。

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