问是一个出身低贱的朋友乔治穆扎lún（George Muzalon）。他设法控制教会，就像他已经控制了国家一样，他任命了一个心胸狭小的苦修教士阿森尼乌斯（Arsenius）为大教长。他对罗马采取谨慎小心的政策，对其父亲的教会统一政策没有什么好感，并拒绝希腊教会对罗马教会的任何让步，主张如果接受任何统一，双方的关系就只能建立在权利平等的基础上。在有不同意见的情况下，他这个皇帝应该拥有作为帝国仲裁人的决定权。[72]这种不妥协的强硬态度显然是约翰瓦塔基斯成功的外jiāo政策的延续，这一成功的政策似乎不再需要为恢复君士坦丁堡而争取教皇的支持。

    塞奥多利二世短暂的统治在外jiāo政策方面没有造成什么变化，也没有使拜占廷人更加接近实现其最后的目标，夺取君士坦丁堡。但是，至少在表面上，帝国面临着众多敌人虎视眈眈的状况，他们在约翰瓦塔基斯去世后都变得更有敌意。米哈伊尔帕列奥列格与塞尔柱突厥人缔结的联盟，由于他涉嫌卷入一起严重的叛逆罪行而变得对帝国极为复杂，因此，他被迫逃窜到伊科尼乌姆的苏丹宫廷，并使苏丹支持其提出的皇权要求。只是由于蒙古人发动了新的进攻才完全改变了形势。苏丹被迫放弃了对希腊人的进攻，相反却请求后者给予援助，而米哈伊尔帕列奥列格也被迫放弃反叛，痛哭流涕地请求与皇帝达成和解。拜占廷人此时与蒙古人联系更加密切，以盛大的帝王礼仪接待蒙古使者，似乎想要向这位亚洲的君主表明尼西亚帝国极为富有，财富取之不尽，用之不竭。[73]帝国在巴尔干半岛被迫与保加利亚人和伊庇鲁斯专制君主国作战。年轻的保加利亚沙皇米哈伊尔亚森占领了色雷斯和马其顿大部分地区，这些地区曾被约翰瓦塔基斯占领过。米哈伊尔亚森经过两次损失惨重的战争后，于1256年被击退，不得不签订了对尼西亚帝国有利的和约。[74]保加利亚人的威胁由于米哈伊尔亚森的倒台和内讧突起而大为缓解，特别是由于奈曼加王朝的后人君士坦丁提奇（Constantine Tich，1257～1277年在位）的即位而缓解，因为提奇与塞奥多利二世的女儿伊琳尼结婚。尼西亚还与伊庇鲁斯结为结亲联盟，这个计划早在约翰瓦塔基斯时就策划好了。专制君主米哈伊尔二世的儿子尼基弗鲁斯与皇帝的女儿玛利亚结为夫妻，塞奥多利二世乘机将第拉修姆和马其顿重镇塞尔维亚置于其控制下。然而，这一进军是以牺牲其与专制君主的友谊为代价的，自1257年后，两个希腊国家之间bào发了激烈而反复不定的较量。同时，在保加利亚战争期间，特别是在伊庇鲁斯专制君主国战争期间，危险的形势不断发展，因为皇帝和那些控制了军队大部分高级官阶的大家族之间的对立越发严重。塞奥多利二世指责他们造成他的一些失误，军事将领对这样一位对贵族充满敌意的君主的忠诚显然是完全靠不住的。但是，对贵族成员没完没了的指控和病态皇帝的无情惩罚只能加剧紧张对立，疾病使他更加容易暴怒，情绪失控。为了压制下去贵族的顽固抵抗，塞奥多利二世做过了头，他这样做的结果是开启了内部冲突，并最终导致其王朝的垮台。

    当他于1258年8月因其遗传病去世时，年仅36岁，其7岁的儿子约翰四377世继承皇权。塞奥多利二世不顾因其而一夜发迹的朋友在帝国贵族中激起的强烈义愤，指派乔治穆扎lún为摄政。即便以米哈伊尔帕列奥列格为首的贵族向垂死的皇帝和乔治穆扎lún发过誓，但这些誓言并不能约束贵族的愤怒。就在塞奥多利二世死后第九天，正当举行已故皇帝的纪念仪式时，乔治穆扎lún及其兄弟在教堂里遭到攻击，被杀死在祭坛前。摄政权落到了米哈伊尔帕列奥列格手中，他是贵族中最精明能干和最卓越的代表，属于旧贵族，并与约翰瓦塔基斯的孙侄女塞奥

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