将主要有利于尼西亚帝国，而对他来说，后者才是比早已筋疲力尽的拉丁帝国更危险的对手。因此，他中断了与瓦塔基斯的联盟，转而与拉丁人和正在向巴尔干半岛逼近的库曼人订立同盟，并向其先前的盟友宣战。尼西亚帝国在色雷斯地区的的几个主要据点之一的特祖鲁lún遭到保加利亚人、拉丁人和库曼人围攻。这时，作为一个情绪异常反映的结果，亚森二世摇摆不定的政策再度发生变化，当然这是最后一次变化。特尔诺沃bào发了瘟疫，其妻子、一个儿子和保加利亚大主教的突然病故可能使这个沙皇以为，这是上帝对他背信弃义于约翰杜卡斯瓦塔基斯的惩罚。1237年底，他从特祖鲁lún撤兵，并与尼西亚帝国皇帝恢复和约。[56]拉丁人和库曼人对特祖鲁lún的暂时占领，几乎没有对整个形势的发展产生丝毫影响，形势现在朝着有利于瓦塔基斯的方向发展。1241年，约翰亚森二世去世，由于蒙古人的入侵，保加利亚势力很快开始瓦解。约翰杜卡斯瓦塔基斯不再有任何强大的对手了：勇敢无畏的塞萨洛尼基皇帝盲目冲动莽撞行动，终被消灭；强大危险但反复无常追逐权力的保加利亚沙皇也走到了其尽头；衰落中的拉丁帝国早就成为其周围各强国政治角逐的目标，它只是由于其敌人的不和才得以苟延残喘。最后，只有尼西亚帝国皇帝因其明智精明、老成持重和坚忍不拔注定要摘取最终的政治成果。

    1242年，他发动了打击塞萨洛尼基的战斗，当时这个城市由约翰依靠其父亲塞奥多利安苴利的支持进行统治，后者也已经被亚森二世释放。正当他快速顺利进军，快要接近这个西希腊帝国的首都时，小亚细亚的蒙古人发动了进攻，迫使他撤军，并订立和约。这次战争虽然提前中断，但是，它产生的后果却并非没有重要意义。西方希腊帝国正式允诺撤出与占优势地位的尼西亚帝国的任何对抗，塞萨洛尼基皇帝jiāo出了其帝国的印玺，同意接受瓦塔基斯授予他的专制君主称号。[57]

    蒙古入侵使整个东方帝国和近东地区警觉起来。俄罗斯屈从于入侵者，在两个多世纪期间服从鞑靼人统治，后者在伏尔加河和顿河下游支流地区建立了所谓的“金帐汗国”。波兰、西里西亚、波希米亚、摩拉维亚、匈牙利和整个多瑙河盆地，都遭到入侵和蹂躏，鞑靼人一直挺进到亚得里亚海海滨。他们在经过巴尔干半岛的撤退途中，洗劫了南斯拉夫各国，迫使保加利亚人支付贡金。与此同时，他们以空前强大的猛烈攻势侵入近东地区。尼西亚帝国的东方近邻伊科尼乌姆苏丹国和特拉比仲德小帝国的生存受到威胁，尼西亚帝国也担忧自身的安危。为了对付共同的威胁，约翰杜卡斯瓦塔基斯于1243年与伊科尼乌姆苏丹国订立同盟。[58]但是，小亚细亚地区的其他小国根本没有力量抵抗这个敌人，其势力从太平洋伸延到了中欧。特拉比仲德皇帝在被蒙古人彻底击溃后成为其附庸臣属国，甚至伊科尼乌姆苏丹也不得不缴纳贡金。特拉比仲德帝国和伊科尼乌姆苏丹国必须履行这些条件，以维持其悲惨的存在，而蒙古人则离开小亚细亚地区进行更重要的军事扩张。尼西亚帝国没有受到伤害，甚至还从其东方邻居的衰弱中获得了极大的好处。

    约翰杜卡斯瓦塔基斯能够于1246年再度将其注意力转移到巴尔干半岛，以少量有限的兵力战胜保加利亚人和希腊西部帝国。巴尔干半岛昔日势力最强大的保加利亚王国此时成为鞑靼人的臣属国，当时由亚森二世尚在少年的儿子统治，处于绝望的境地。1246年，这个12岁的孩子克罗曼（Koloman，1241～1246年在位）突然去世，由其更小的异母弟弟米哈伊尔（Michael，1246～1256年在位）继位，这只能使局势更加混乱和恶化。瓦塔基斯乘机夺回约翰亚森二世早先从西希腊帝国夺取的领土，而未遭遇任何抵抗，从而使其势

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