占庭帝国首都君士坦丁堡与巴尔干半岛之间的联系，东南欧地区门户顿开。穆拉德一世将奥斯曼国家首都从布尔萨迁至亚得里亚堡，亚得里亚堡改称埃迪尔内。穆拉德一世迁都巴尔干半岛边境城市埃迪尔内，预示着奥斯曼人在东南欧方向的进一步圣战。

    1363年，奥斯曼军队占领菲利比，切断希腊与保加利亚之间的联系，控制君士坦丁堡的谷物供应，迫使拜占庭帝国皇帝臣服于奥斯曼苏丹。然而，面对奥斯曼人的威胁，巴尔干半岛的基督教王公不甘效仿拜占庭皇帝，拒绝向奥斯曼苏丹俯首称臣。1364年，塞尔维亚、波斯尼亚和匈牙利的基督教王公组成联军，在匈牙利国王路易的统率下开赴马里查河谷，驱赶刚刚踏上巴尔干半岛土地的奥斯曼人，遭遇奥斯曼人的伏击，兵败而退，数以千计的基督徒溺亡于马里查河，是为巴尔干半岛的基督徒携手抗衡奥斯曼人入侵的首次尝试，史称“塞尔维亚人的溃败”（Serbian Defeat）。

    科索沃战役

    1366年，罗马教皇发布诏书，呼吁欧洲基督徒对信奉伊斯兰教的奥斯曼人发动圣战。随后，萨伏伊伯爵阿曼德斯二世的舰队从奥斯曼人手中夺回加里波利要塞，归还拜占庭帝国皇帝。然而，加里波利的得而复失已经无法阻止奥斯曼人在巴尔干半岛的进攻势头。1376年，拜占庭帝国皇帝安德罗尼库四世（Andronikos IV Palaiologos，又译安德洛尼卡四世）将加里波利重新献予奥斯曼苏丹穆拉德一世，作为奥斯曼人支持其走上王位的酬谢。

    1371年，奥斯曼军队在马里查河畔的塞尔诺文击败塞尔维亚人，迫使巴尔干诸地向穆拉德一世称臣纳贡。此次战役史称第二次马里查战役（Second Battle of Maritsa），奥斯曼帝国编年史则称之为“塞尔维亚人的毁灭”（Serbs Destroyed）。奥斯曼军队自1380年起发动新的攻势，1383年占领塞里，1385年占领索菲亚，1386年占领尼什，1387年占领萨洛尼卡。1389年，巴尔干诸地发生反叛，塞尔维亚人以及保加利亚人、波斯尼亚人、匈牙利人和阿尔巴尼亚人组成联军，在塞尔维亚国王拉扎尔（Lazar of Serbia）统率下进攻奥斯曼军队。塞尔维亚联军逾10万人，奥斯曼军队大约6万人，双方在科索沃平原展开决战。据史书记载，一个塞尔维亚贵族潜入奥斯曼军营，用浸过dúyào的匕首刺死苏丹穆拉德一世。穆拉德一世之子巴叶济德一世（13891402年在位）随后向塞尔维亚人发起进攻，擒获塞尔维亚国王拉扎尔，并下令处死包括拉扎尔在内的所有战俘。塞尔维亚联军残部退出战场，奥斯曼军队也暂时中止了进一步的军事行动。

    自1392年起，巴叶济德一世平息安纳托利亚的反叛后，在巴尔干半岛发起新一轮的军事攻势，降服塞尔维亚，占领保加利亚，攻入瓦拉几亚（Wallachia，今罗马尼亚）。相传，巴叶济德一世曾经誓言征服匈牙利和意大利，在罗马的圣彼得大教堂饮马庆功。1394年，开罗的哈里发穆台瓦基勒赐封巴叶济德一世以苏丹的称号，奥斯曼国家随之由埃米尔国演变为苏丹国。1395年，巴叶济德一世挥师攻入伯罗奔尼撒半岛，继而攻占希腊全境，瓦兰吉亚大公米尔恰也被迫向奥斯曼人苏丹俯首称臣。

    瓦拉几亚

    1396年，匈牙利国王西吉斯蒙德统率的匈牙利军队与来自法国、英国、德意志的十字军组成的联军，自布达沿多瑙河南下，围攻多瑙河下游的奥斯曼军事要塞尼科堡（Nicopolis，位于今保加利亚境内），巴叶济德一世亲率大军从君士坦丁堡驰援，俘获万人，进而完成对于巴尔干半岛的征服。尼科堡战役之后，巴叶济德一世挥师安纳托利亚，139

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