唐尧以天下让于虞，三苗之民非之。帝征之，有苗之民叛，浮入南海，为三苗国。

    兜国，其民尽似仙人。帝尧司徒兜之后民，常捕海岛中，人面鸟口。去南国万六千里，尽似仙人也。

    大人国，其人孕三十六年生，白头，其儿则长大，能乘云而不能走，盖龙类。去会稽四万六千里。

    厌光国民，光出口中，形尽似猿猴，黑色。

    结胸国，有灭蒙岛。奇肱民善为拭，扛以杀百禽，能为飞车，从风远行。汤时西风至，吹其车至豫州，汤破其车，不以视民。十年，东风至，乃复作车遣返，而其国去玉门关四万里。

    羽民国，民有翼，飞不远。多鸾鸟，民食其卵。去九嶷四万三千里。

    穿胸国。昔禹平天下，会诸侯会稽之野，防风氏后到，杀之。夏德之盛，二龙降庭，禹使范成光御之行域外，既周而还。至南海，经防风，防风之神二臣以涂山之戮，见禹，便怒而射之，迅风雪雨，二龙升去。二臣恐，以刃自贯其心而死。禹哀之，乃拔其刃，疗以不死之草，是为穿胸民。

    交趾民在穿胸东。

    孟舒国民，人首鸟身。其先主为氏，驯百禽。夏后之世，始食卵，孟舒去之，凤凰随焉。

    异人

    《河图玉板》云：龙伯国人长三十丈，生万八千岁而死。

    大秦国人长十丈，中秦国人长一丈，临洮人长二丈五尺。

    禹致群臣于会稽，防风氏后至，戮而杀之。其骨专车长狄侨如，身横九亩，长五丈四尺，或长十丈。

    秦始皇二十六年，有大人十二见于临洮，长五丈，足迹六尺。东海之外，大荒之中有大人国僬侥氏，长三丈。

    《时含神雾》曰：东北极人长九丈。

    东方有螗螂沃焦防风氏，长三丈，短人身九寸。远夷之民，雕题黑齿穿胸儋耳大足岐首。

    于利国人，一手二足，拳反曲。

    无启民，居穴食土。无男女，死埋之，其心不朽，百年还化为人。细民国，其肝不朽，百年而化为人。皆穴居处，二国同类也。

    蒙双民。昔高阳氏有同产而为夫妇，帝放之北野，相抱而死。神鸟以不死草覆之。七年，男女皆活，同颈，二头，四手，是为蒙双民。

    有一国亦在海中，纯女无男。又说得一布衣，从海浮出，其身如中国人，衣两袖，长二丈。又得一破船随波出，在海岸边，有一人，项中复有面。生得与语，不相通，不食而死。其地皆在沃沮东大海中。

    南海外有鲛人，水居如鱼，不废织绩，其眼能泣珠。

    呕丝之野，其女子端跪据树而呕丝，北海外也。

    江陵有猛人，能化为虎。俗又云虎化为人。好着紫葛衣，足无踵。

    日南有野女，群行若丈夫，状目，裸袒无衣衤。

    异俗

    越之东有骇沐之国。其长子生，则解而食之，谓之宜弟。父死则负其母而弃之，言鬼妻不可与。

    楚之南有啖人之国。其亲戚死，朽其肉而弃之，然后埋其骨，乃为孝也。

    秦之西有义渠国。其亲戚死，聚柴积而焚之，熏之即烟上，谓之登遐，然后为孝。此上以为政，下以为俗，中国未足为非也。此事见《墨子》。

    荆州极西南界至蜀，诸民曰獠子。妇人妊娠七月而产，临水生儿，便置水中，浮则取养之，沉便弃之，然千百多浮。既长，皆拔去上齿牙各一，以为身饰。

    毋丘俭遣王领追高句丽王宫，尽沃沮东界。问其耆老，言国人常乘船捕鱼，遭风吹数十日，东得一岛，上有人言，语不相晓，其俗常以七夕取童女沉海。

    交州夷名曰俚子。俚子弓长数尺，箭长尺余，以魍幔于镝锋，中人即死，不时敛藏，即腹胀沸烂，须臾肌肉都尽

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