是让咒印散步在全身，第二形态是通过不同能力的咒印而使自己进一步变身，变为更强的形态。释放咒印力量后就连查克拉都会变得十分阴冷、邪恶。最初的咒印来源于天秤重吾，后来大蛇丸也获得了咒印的能力，大蛇丸曾经咬到了水木一口，水木获得了咒印的力量。当水木喝了大蛇丸制作的药品后，变身为肌肉健壮的人。他的咒印形态1的特征是长着老虎眼，额头上有着连续三个向下指的黑色箭头（也可是说是倒立的黑色松树），脸上出现了黑色的虎纹，双臂上也同样出现了黑色的虎纹。咒印形态2则是一个拥有老虎躯体的虎人，虽然实力增加了，可是速度减少了。但并不是每个拥有咒印的人使用咒印的时候，变为第二阶段时，速度就会减少。水木只是把大量的速度查克拉转移到了力量之中。

    鸣人毕业考试结束后，他对落选了的鸣人特别关心，他唆使鸣人偷走封印之书，(装好人)其实，他的目的就是为了利用鸣人得到封印之书。(封印之书是一本好书，上面记载着超多厉害的忍术，由初代火影所创)但阴谋被伊鲁卡识破，亦被警觉的鸣人以多重影分身术击败。后来他就被送到木之叶忍村内，看管重要囚犯的监狱内。

    第142话监禁机关的三恶人中，他再度出现。经过一段时间的监狱生涯，遇见大蛇丸，被大蛇丸在臂上留下封印，他的身体比过往强壮，亦练成能在黑暗中施展忍术并下定决心去找大蛇丸要获得力量。他以食物为饵，引诱监狱中具有怪力的风神、雷神两兄弟(猿飞阿斯玛称他们为‘传说中的白目兄弟’)一起逃狱。上忍猿飞阿斯玛及夕日红奉五代火影纲手之命，前来监狱侦查水木跟大蛇丸的关系，但没多久就被早有准备的水木及其他囚犯袭击，身受重伤倒在地上。即使是前来支援及逮捕水木的静音小队，也被水木及风神、雷神两兄弟击溃。结果水木成功带领风神、雷神两兄弟一起逃狱，准备前往投靠大蛇丸。前往投靠大蛇丸前，首先他最希望的事，就是找伊鲁卡及鸣人算旧帐。他伪装成静音，把伊鲁卡及鸣人引诱到山中，及后由伊鲁卡跟水木决斗，鸣人则应付风神、雷神两兄弟。伊鲁卡跟鸣人均不敌对手。幸得奈良鹿丸，山中井野及秋道丁次及时赶来相助，鸣人才可离开，前往支援伊鲁卡。笔趣阁读书免费小说阅读_www.biqugedu.com

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