，冯玉祥发动北京政变。孙中山应冯玉祥电请北上，宣传三民主义和三大政策，青年时代的刘昌义也受到一定影响。以后参加冯玉祥反蒋战争，随冯玉祥的失败而沉沦。

    1933年春，日军进犯察东，为了抵抗侵略者，保卫察哈尔，在共产党员吉鸿昌联络下，以冯玉祥为总司令的民众抗日同盟军建立起来了。刘昌义曾以抗日同盟军第三师师长的名义，在武安县一带组织抗日武装。抗战开始后，刘昌义组织了抗日义勇军，以后改编为guó mín dǎng第一战区豫北抗日游击队。1940年春，其部被日寇包围后，被迫接受汪伪的条件，并由汉jiān刘郁芬介绍谒见汪精卫。同年秋，由汪精卫委派的第二厅厅长王翼之和日寇头目岗村所派人员前去点验时，刘昌义率部反戈，歼日伪军600余人，并将敌伪头目送重庆处理，因此受到guó mín dǎng当局的重视，部队改编为暂编十五军，刘昌义晋升为中将军长。

    抗战时期，刘昌义由于受共产党统战政策的影响，对共产党提出的“停止内战，一致抗日”的方针有一定认识，所以对蒋介石的fǎn gòng剿共政策态度冷淡，而对日寇则疾恶如仇。1944年春，日本侵略者由于太平洋战场失利，为救死计，企图打通平汉、粤汉两条铁路，同时，又以其对重庆guó mín dǎng的诱降政策还没有得到结果，有给它以再次打击的必要，为此，疯狂地发动了豫湘桂战役。在河南战场，汤恩伯所属一些“中央系”军队不战而溃，而刘昌义的暂编十五军却在中牟许昌的防线上作了拼死抵抗。刘昌义面临装备精良且数倍于己的敌人围攻，率部英勇阻击，激战半个月，付出了两个师的代价。由于对日作战有功，刘昌义受到蒋介石召见，并被授予一枚“三等云麾勋章”。

    接见、授勋，并没有使刘昌义时来运转。在guó mín dǎng军队中，素有“嫡系”与“杂牌”之分，这种“门户之见”加剧了其内部的重重矛盾。蒋介石一向是以排斥和消灭异己为目的的，作为非嫡系的刘昌义当然也不会幸免。

    1945年1月，蒋介石撤掉了刘昌义的暂编十五军军长一职，委任其为guó mín dǎng第十九集团军副司令，1946年又给他挂了一个第一绥靖区副司令的官衔。两个空头职务，实际上解除了他的兵权。这对权yù极重的刘昌义来说，无疑是有切肤之痛。随着旧部属的陆续整编遣散和门庭的渐趋冷落，严酷的现实已使刘昌义明白，依附蒋介石是没有他这个杂牌的出路的。

    刘郁芬

    升为中将的刘昌义

    1948年秋，经曾任guó mín dǎng立法委员的民主人士刘云昭介绍，刘昌义在上海与中国guó mín dǎng革命委员会（亦称“地下民革”）的军事特派员王葆真

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