异常忿怒，随手拿起人皮拂尘和神杖说：

    “上师我的咒术比火厉害，米努的国法比剑厉害，神和护法比霹雳厉害，你们五个胆大包天的比丘，没有金银作觐见礼就敢闯入我的修行处，古谚说：

    在雄狮的身边，

    豹子不可弄花斑；

    在野牛的身边，

    牦牛不可弄犄角；

    在我上师面前，

    比丘不可弄法术。

    看见你们的装束我就生气，看见你们的举动我就讨厌。知趣的赶快滚出去，若不然我的拂尘和神杖不客气。”

    格萨尔知道，他的拂尘和神杖是颇有些来历的，甚是厉害。那拂尘是五百个黑教术士修炼而成，甩起来三界要倾倒，甩向水，水枯干；甩向地，地崩裂；甩向崖，崖坍塌；甩向人，骨ròu碎。那神杖本是六个高士的用具，一摇动，能震撼三界。

    上师见面前的五个比丘并无退却之意。顿时大怒，将人皮拂尘一甩，格萨尔君臣五人立即被裹进人皮中。上师哈哈一阵狂笑。笑声未止，格萨尔拍起手来，人皮破了，君臣五人又重新以比丘模样站到上师面前。上师狞笑着再次甩起拂尘。五人钻进了自己带来的金刚宝箱之中。气得上师连连用拂尘抽打那宝箱。奇怪的是，凡被拂尘沾着的地方，均生出八瓣莲花。上师一见拂尘无用，就将那神杖没头没脑地朝宝箱乱打。半晌，上师只觉得精疲力竭，宝箱丝毫无损，格萨尔五人安然无恙地又站到上师面前。拂尘、神杖对他们都不发生效用。那上师心中疑惑，这几个究竟是什么人？

    “你们是什么人？”上师大声喝问。

    “我们吗？你听着：

    雄鹿虽大是神鬼的牲畜，

    乌龟虽小有龙王作主人，

    我五人虽贱却来自印度。

    牦牛以为自己本领大，

    想和野牛比高下；

    野猫以为自己的毛皮好，

    想和老虎比高下；

    你巫师自认为法术高，

    想和我比丘比高下。

    凭你的法术胜不了我们，你若求饶我尚可发慈悲，放一条生路给你，若不然让你下地狱，见阎王，你可明白？”格萨尔想应该先用好言相劝，万不得已再灭他不迟。

    那上师岂肯就此认输，格萨尔的话更增加了他的忿怒。只见他，一把将供在魔王前的人心抓起，吞到肚子里，又把一碗人血“咕嘟、咕嘟”喝了下去。然后拿起一块绵羊大的石头，叫了一声“变”，石头立即变化成与上师一模一样的一百人，有的拿弓，有的拿剑，有的执斧，有的举矛，各种兵器一应俱全。一百个上师围住了格萨尔君臣五人，哇哇叫着，就要动手。

    格萨尔冷笑一声，也叫了一声“变”，只见平地生出五百人来，有穿虎皮的英雄百人，班智达百人，护法百人，降魔勇士百人，术士百人。这五百人将上师的变化团团围住。一百个上师将各种兵器挥舞起来，朝格萨尔的化身乱劈乱刺。雄狮大王格萨尔只一剑劈过去，变化的一百个上师消失了。那上师也把真身收起，变作一条百庹长的dú蛇，将格萨尔君臣五人及五百化身盘绕在中间。丹玛连shè五箭，森达连砍九刀，dú蛇毫无损伤。

    格萨尔见刀、箭不能伤它，立即变作一只红色大鹏鸟，刚伸出利爪去抓黑蛇，早已不见了蛇的踪影。原来那上师又变化成黑熊、獐子、狍子、豹子、豺狼等一群猛兽。格萨尔则变化成兽王雄狮，破了上师的变化。上师见不能胜格萨尔，立即化作一道黑风想逃走。格萨尔哪里肯放，随后追去。一直追到海边，上师向外道的神和护法高喊请求护佑。天上降下一条绳索，上师抓住绳索就往上爬。格萨尔也变作一截绳索，上师爬到了他变化的这一段绳索，就把上师抓住了。格萨尔将上师捆绑结实，扔在

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